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冠盛股份2021年年度董事会经营评述

作者:火狐体育官网 来源:火狐体育官方网站app 时间:2022-04-16 00:34:55

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  报告期内,在疫情影响之下,全球汽车零部件供应出现区域性、阶段性短缺。得益于国内疫情强有效的管控,中国已成为全球汽车零部件的主要供应基地之一,海外订单持续流入、市场需求旺盛。对此,公司及时应对短期宏观环境变化的同时,积极开展各项工作,提前布局,优化核心能力,为长期发展打下基础。

  公司营销网络覆盖海外120多个国家和地区,整体发展较为均衡。报告期内,公司进一步推进全球营销网络的战略布局,在原有基础上,新增墨西哥仓储中心,并在当地设立本土运营团队,为今后进一步打深打透拉美市场做好坚实的铺垫;另外,在欧洲新增流通加工中心,进一步巩固公司在欧洲的市场地位;与此同时,随着新增产品线的进一步规模扩大,公司在宁波设立了中国供应链中心。随着全球仓储网络基础设施以及海外团队的进一步拓展,将进一步提升公司的全球综合服务能力,提高整体客户满意度。

  根据国家公安部数据,截至2022年3月末,中国汽车保有量已达到3.07亿辆,未来存在较大的增长潜力。报告期内,公司进一步拓展国内市场,形成售后、OEM整车配套业务双轮驱动,助力未来国内全面发展。售后市场方面,陆续与国内各大后市场平台以及维修连锁形成合作,分销网点覆盖国内大部分省市区域;OEM整车配套方面也实现较大的突破,整体同比增长139.40%。

  报告期内,公司结合多年的制造管理经验以及不断改善,优化整体产能产效,进一步满足客户在产量、交期、质量、成本方面的需求,提高市场竞争力;

  一方面,从产品型号规格、产品包装等多个维度,针对产品标准化内容进行梳理、优化,为未来公司数智化建设、运营效率提升奠定基础。另一方面,推进精益生产改善活动,从快速换型、包装、物流布局等多个方面进行优化。与此同时,通过进一步引进多套国内外高精尖设备,促进等速万向节、轮毂轴承单元以及OEM整车配套业务的自动化生产线建设,为未来逐步打造自动化、数智化的智慧工厂做准备。

  基于公司多年的全球本土化综合服务能力以及对当地客户需求的深刻理解,报告期内,公司进一步拓展底盘系统相关联的多产品线,拓宽现有产品矩阵以增加公司竞争力,以此满足客户“一站式”采购需求。为了进一步稳定多产品线的供应,报告期内,公司与多家国内优秀的制造商形成战略合作。未来利用冠盛的本土服务以及市场认知,帮助供应商共同出海,打造汽车零部件供应链生态圈,形成共赢。目前从业绩上看,达到较好的成果。

  随着多产品线的加载,对公司产品管理提出了更高的要求。报告期内,公司进一步对产品进行全生命周期管理,加强与全球各大数据平台的合作,以此提升产品匹配精准度以及全球车型覆盖率,提高型号开发速度,促进多产品线业务拓展的成交率。

  报告期内,公司持续从产品研发、营销、生产制造、供应链管理等多个版块进行数智赋能。营销层面,公司通过各系统的上线和整合各营销环节数据,以完善数字化营销系统,为集团未来大数据管理和分析做准备。运营方面,SAP实现全集团覆盖,为公司未来拥有“精细化、集成化、数字化、网联化、智能化”的企业信息综合平台,全面打通数据信息,提升公司核心竞争力,打下夯实基础。2021年,公司与京东达成战略合作,希望通过京东成熟的大数据处理以及AI智能手段,更好地合理利用冠盛多年积累的数据以及行业经验,从多个环节切入,全方位提升公司各项核心能力。

  2021年,外部宏观环境变动因素较多,期间全球疫情形势在持续变化;海运费、原材料等成本均大幅增长,人民币升值,多国汇率也出现大幅波动,国内在下半年更是出现阶段性限电等问题。对此,公司组织开展了多项管控措施,以应对外部宏观环境对公司整体运营带来的潜在影响,实现降本增效。报告期内,通过多项流程优化提案,提升公司整体运营效率;通过多套汇率管控方案,缓解汇率波动带来的风险;通过运费管控方案、多项降本增效措施以及多轮调价,缓解由海运费、原材料带来的成本压力。

  根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于C36汽车制造业;根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业。

  汽车零部件行业与汽车工业息息相关,汽车零部件行业即位于汽车制造业的上游,为整车提供配套(整车配套市场),同时又位于汽车制造业的下游,是汽车售后维修市场的重要组成部分(售后市场)。其中,整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关,相比整车配套市场,后市场规模增速受经济波动的影响更小,售后市场与汽车保有量、车龄更加紧密相关。

  随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长,我国汽车零部件产业已深度融入全球供应链体系,成为重要的生产和供应基地之一。国家统计局数据显示,2020年,我国汽车零部件制造业营收收入为3.63万亿元,占中国整体汽车制造业的44.5%;汽车零部件制造整体利润总额为2693.16亿元,占中国整体汽车制造业的52.9%。中国海关总署数据显示,2021年1-12月,中国汽车零部件出口总金额约为4884亿元,较2020年增长25%。

  近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起,凭借巨大的市场和较低的成本优势,全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。

  中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年,由于全球经济增速放缓,市场整合态势明显,行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质和销售规模、综合服务能力等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。

  冠盛股份专业从事汽车底盘系统的研发、生产和销售。主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减震、悬架转向、减震器等多个系列,产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲,营销网络覆盖海外120多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型,是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量,“一站式”采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一。通过多年努力,公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内,主营业务未发生重大变化。

  万向节即万向接头,是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件,并使两轴以平均角速度比等于1的相同角速度传递动力,它可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题,安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。

  传动轴总成是两个万向节直接连接的用来传递扭矩和旋转运动的总成。它是一个高转速、少支承的旋转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴,可以由多节组成,节与节之间可以由万向节连接。

  汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分;主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷,是一个非常重要的零部件。

  橡胶减震系列,是一类重要的减震元件,在汽车上被广泛应用于多个系统,包括发动机系统,车身及悬件系统,转向系统等,用于隔离震动和吸收冲击,为汽车在行驶过程中提供良好的减震、隔音和缓冲效果,确保在轴向,横向及回转方向均具有隔离振动的性能。

  悬架是汽车的车架与车桥之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并减少由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。

  减震器(又称避震器或弹簧阻尼减震器)多应用于汽车悬架系统,主要功能是减少路况不佳造成的车辆震荡。根据结构可分为单筒减震器和双筒减震器;根据阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器。

  公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等,主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算,并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商,对于常年合作的供应商,公司通常会与其签订年度采购框架协议;对于其他供应商,公司则按照实际需求情况订立采购合同。

  对于采购货款的结算,公司主要采用“先货后款”的支付方式,结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。

  公司主要采取“订单式”生产模式,根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征,对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造,可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。

  近年来公司为了渠道下沉,实现海外本土化快速配送,缩短与终端用户的距离,降低中间费用,缩短交付周期。公司在德国、美国两地设立子公司。因此,公司针对部分主流车型的零部件进行提前生产备货并运往海外。

  汽车零部件市场按使用对象分类,可将汽车零部件市场分为OEM整车配套市场和AM市场(汽车后市场)。针对OEM市场,公司主要采用直销模式进行销售。针对AM市场,主要采用的销售模式为经销模式。经销模式可进一步细分为ODM(贴牌)和OBM(自有品牌)。随着公司销售规模不断扩大,渠道覆盖面越来越广,全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高,报告期内,公司自有品牌占主营业务收入的43.99%。

  公司在制造方面的优势有:产品型号齐全、新型号开发及时、产品数据管理能力强、柔性生产能力强、产品质量稳定。

  公司主要产品已经对全球大多数车型实现基本覆盖,包括日韩车系,欧洲车系,美国车系及中国自主品牌。

  公司是国内少数能够满足客户一站式采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一,能够有效降低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。公司设置有专门的产品管理部门,能根据客户需求、主机厂新车型投放情况,快速开发及投放新型号,对各产品型号进行有效管理。

  公司充分利用行业内数据平台,为较早加入欧洲数据平台TecAiance的中国企业。公司定期更新目录及发布新产品快报,并建立了同客户互动的产品数据系统,做到了产品信息的快速投放,并同客户需求形成互动。

  公司具备较强的多品种小批量的柔性生产能力,较低的起订量,能够有效降低客户采购门槛,降低客户库存,提高客户粘性、客户满意度和经营效率。

  良好的人才团队作为公司的软实力,为海外客户的开拓和维护提供充分保障。公司主要销售团队成员均在公司从事销售工作5年以上,平均达到10年以上的销售工作经验。

  同时,公司在美国、墨西哥、德国等多个国家地区拥有多支本土运营团队,团队成员均来自当地全球知名汽车零部件企业。由于本土运营团队具备多种语言能力,同时熟悉当地商业文化,深度了解当地客户需求,与客户能够无时差地及时进行良好的沟通。另外,海外运营团队经过多年磨合、交流,与国内总部已经建立了较为完善、高效的沟通协作机制,员工对公司文化也具有较高的认同。

  近年的疫情,进一步凸显了海外运营团队本土化的优势。疫情期间,公司在海外业务拓展、全球的展会活动并未受到影响。

  与此同时,公司陆续在中国宁波、北美洲、拉丁美洲、欧洲设有多个形态的仓储基础设施。不但为客户提供了多样化的产品选择,也为客户提供了更为人性化的供应链方案,进一步提升客户满意度的同时,逐步提升公司的品牌知名度以及影响力。

  优质的综合服务能力,为公司带来各区优质的客户群体。公司客户群体分布于六大洲120多个国家和地区,营销网络实现了全球覆盖,是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴。汽车底盘系统对产品质量的稳定性要求非常高,客户一般不会轻易切换供应商,因此客户忠诚度较高。

  报告期内,在疫情持续、地缘矛盾频发等多重国际背景下,均衡的全球业务分布,极大地降低了公司风险,增加了收入的多元性以及可持续性。

  汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建,从而离目标市场和原材料生产厂商更近,能够更快地响应市场需求变化。公司地处浙江省,属于国家规划的长江三角洲区域范围。浙江是我国最主要的汽车零配件生产基地之一,上下游配套体系完善。根据国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划》,将进一步发展三角洲区域的陆路、水路和航空交通,在信息获取和物流货运方面更加便利。同时,将围绕汽车领域,强化区域产业协同,推动产业与创新深度融合,这将有利于产业在三角洲区域的发展。

  另外,公司在德国、美国、墨西哥均建立了子公司,有利于深度开发市场并为客户提供更加快捷、有效的服务。

  公司一直专注于汽车底盘系统的研发、生产与销售,公司管理层及核心骨干从业经历较长,在公司工作年限较长,积累了丰富的管理及生产经营经验。公司管理层和核心骨干大都直接持有公司的股权,公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

  报告期内,公司实现营业收入24.87亿元,比上年同期增长35.09%;实现净利润1.17亿元,同比增长27.11%。在营业收入大幅增长的情况下,期间费用总额同比仅增长了15.74%。扣非后归母净利润同比增长64.02%,主要业绩指标和财务指标实现大幅提升。为实现公司业绩持续快速增长,公司在2021年度继续充实资产实力,年末资产总额达到26.25亿元,较上年末增长15.98%;年末净资产达到14.79亿元,较上年末增长7.74%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  2021年,全球汽车市场出现了多重困难——疫情反复、全球供应链趋紧、原材料价格暴涨等等,我国多省制造业企业甚至面临着因能源供应紧张而限电停产的情况。然而作为最先有效管控疫情的国家,我国生产产能在年内得到全面恢复,这也使得海外需求加速涌向国内,为中国制造商带来前所未有的机遇。

  就供应端而言,中国的汽车产业供应链优势已日渐凸显,在世界舞台越发重要,但国内大部分的工厂单体规模普遍不大,对海外市场需求理解有待提,大部分企业迫切希望从规模、运营管理、业务拓展等多方面得到成长。

  对于市场端,客户希望实现多产品线、多型号、小批量的一站式采购,但在型号、价格、服务需求上,全球仍存在较大的差异。因此,深刻了解全球市场的个性化需求,这也是制造商们长期发展中面临的较大挑战。

  公司以“为全球汽车零部件市场提供完美的产品和服务,帮助合作企业共同成长为该行业的领导者,让员工幸福,客户满意,供应商受益,股东增值,为社会做贡献”为使命,未来将积极推动进一步发展。

  公司将进一步拓展对全球营销网络的布局。通过海内外本土化运营团队的优势,快速响应客户需求与售后反馈,与当地客户形成良好的互动与沟通,为全球海内外客户提供优质的服务;通过海内外多层次的仓储基础设施以及多产品线加载,为客户提供一站式且多元化的供应链解决方案。

  未来公司将利用成熟的海内外运营团队、全球仓网基础设施,并运用大数据精准预测及智慧排产,从而打造全球智慧供应链。逐步实现多个重点国家的本土分销,深度挖掘市场需求,提升综合服务能力,为客户提供终极供应链解决方案,提升客户整体运营效率。

  未来将持续优化精益生产管理能力的同时,引进国内国际高精尖设备,并通过数智赋能,大幅优化计划预测、智能排产、库存管理的能力,推进自动化、智能化、数字化生产线的建设;另外,通过打造CNAS国家级实验室以及与国内外第三方科研机构的合作,提升公司整体的研发以及质控能力,推进建立自动化生产、在线检测、全程在线监控,全面实现智慧工厂。除了硬件设施的投入外,公司还将加强对技术、智能制造相关方面的人才投入,吸引外部优秀的国内外团队加入冠盛。

  通过设备改进、技术创新、管理创新、人才引进,不断满足客户对多品种小批量订单、快速交付、质量稳定的要求,积极推进万向节、传动轴总成和轮毂轴承单元产品的制造能力与整体生产效能。

  基于丰富的海外运营以及多年的制造经验,公司对客户以及制造商双边均有着深刻的理解,能够根据需求,能够将行业价值链进行很好地整合、优化。公司将在原有基础上,逐步形成多层次,结构化的产品矩阵,分阶段推进产品线的加载。未来将在中国现有汽配供应链资源基础上,输出公司在技术研发、制造运营、供应链管理、营销渠道、资本等方面的优势与经验,根据不同产品线的特性以及制造商资源能力,不断探索合作模式,协同更多优秀的中国制造商出海,拉近制造商与全球各市场客户的距离,实现多产品线协同,共同打造汽车零部件供应链生态圈。

  对客户而言,公司通过加载产品线,以此满足客户“一站式”采购的需求,提高客户满意度以及品牌忠诚度。

  未来将以全球售后业务模式升级为核心发展方向,同时进一步加强OEM整车配套业务的投入,促进售后、整车配套协同发展。

  针对OEM整车配套业务,未来将进一步引入自动化生产线,提升OEM整车配套的产能,打造样板车间。未来不仅要积极开拓现有产品线,更要着眼于自动驾驶等未来趋势相关的产品线。OEM整车配套业务将促使公司时刻紧跟政策、技术新趋势,有利于后期产品线的开发与整体快速发展。

  2022年公司将结合战略规划以及现状,从上游产品供应以及下游市场运营两端同步切入,持续提升集团生产管控、产品运营、全球仓网协同、市场与客户、数智化、组织发展等六大核心能力,促进未来战略落地。

  公司将进一步通过精益生产、自动化设备升级以及合理排产机制,提升整体产能产效。在质量管控方面,将建立CNAS国家级实验室,同时与外部机构形成战略合作,通过内外结合的方式,为集团未来质量管控能力形成保障。

  公司将持续优化多产品线年的基础上,进一步加深与供应商的合作关系,探讨更多样化的合作模式。在丰富产品矩阵方面,公司将成立孵化项目小组,针对产品市场、供应格局进行调研,并制定执行方案。

  努力提升客户的服务体验,增加对产品品质的信赖程度,一直以来是公司遵循的发展路径。我们将一如既往地开发新增客户,同时,对于存量客户,公司将推动客户销售管理与客户服务体系的建设和升级,增加客户满意度;针对于OEM整车配套业务,随着自动化设备生产线的引进,力争在客户群体上实现突破,争取切入更多主流整车车企的供应链,获得项目定点。

  打造全球仓网协同能力是公司长久的战略布局。公司将逐步建立全球仓网的管理能力,为后期打通全球各仓储设施,形成协同,打下基础。在2021年新增的仓储建设项目中,进一步完善中国供应链中心的运营效率,同时确保墨西哥仓储中心和欧洲流通中心的平稳运营;计划推进的项目中,公司将持续对中国、南美、亚太等市场进行有针对性的市场调查,在合适的时机进一步推动全球布局计划。

  数智化建设是提升公司内部管理和外部营销的重要方式。公司将进一步推进京东项目的落地、执行,进一步优化冠盛全球智慧供应链。与此同时,公司持续完善数字化营销系统的打造,从多个关键营销环节,实现业务流程端到端的打通,提升整体营销效率。在制造方面,将进一步优化MES生产管理系统,结合APS智能排产模型,从排产到计划下达进行数字化升级,为未来智能制造升级奠定基础。

  公司将努力打造一支“对公司忠诚度高、业务技能娴熟、具有良好沟通、协调力和抗压力”的高素质职业团队。公司加强能力建设,面向未来、面向公司发展需要,把内部培养作为重点,对不同岗位员工建立不同培训目标和学习计划,同时加大外部引智力度,引入具有跨国管理经验、海外销售经验、产品与技术研发经验的国际人才,多层次多种形式解决人才需求与能力建设问题,优化人才结构。不断完善优化公司人事评价体系,将对不同专业、不同岗位,分类建立职业发展规划和成长通道,让员工与公司协同发展,激发员工活力。

  公司产品主要出口海外售后市场,市场需求主要取决于全球汽车保有量,并与车辆的行驶路况、载荷情况、驾车习惯和保养方式等因素密切相关。近年来,全球汽车保有量稳步增长,2019年全球汽车保有量为13.68亿辆。随着国内汽车市场的发展,中国汽车保有量也快速增长,根据中国公安部统计,截至2019年末,中国汽车保有量达到2.6亿辆。全球汽车保有量庞大的基数及其持续增长是汽车传动系统零部件市场发展的主要推动力。如果全球经济长期低迷,可能导致全球汽车保有量增速放缓甚至负增长,驾驶者亦有可能因此减少驾车出行,采购商则可能出于控制经营风险的考虑采取更为保守的采购和付款政策,上述因素都可能会对公司经营情况产生负面影响。

  改革开放后40多年来,中国逐渐占据了“世界工厂”的地位,其中最重要的原因之一是劳动力成本优势。近年来,随着“人口红利”逐步耗尽,“用工荒”、“用工难”问题凸显,同时,各地上调工人最低工资标准的频率和幅度逐渐增加,使得我国制造业劳动力成本优势逐渐消失。与国外先进企业相比较,公司在高端设备等方面的支出仍有不足,对于人工生产存在一定的依赖,劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未来,如果劳动力成本继续上升,而公司在设备、管理和技术等方面的提升未能有效抵减其负面影响,公司经营业绩将面临压力。

  报告期内,公司主营业务成本中直接材料成本占比较高,若主要原材料价格大幅波动,导致产品成本发生变化,将影响公司产品毛利率。故主要原材料价格波动会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性,进而对公司的生产经营产生不利影响,影响公司盈利能力。

  公司产品主要面向海外市场销售。由于公司出口主要采用美元进行结算,人民币兑美元的升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额减少,产生汇兑损失。如果人民币短期内出现大幅升值,而公司未能采取有效措施减少汇兑损失,可能对公司经营业绩产生不利影响。

  报告期内,公司主营业务收入主要来自于外销。公司主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售,主要产品包括传动轴总成、等速万向节和轮毂单元,目前退税率均为13%。如果国家降低或取消退税率,则不可退税部分将计入公司经营成本,对公司利润产生不利影响。如果未来国家调整公司产品的出口退税政策,公司可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁,从而对经营业绩产生不利影响。

  公司主要经营地在浙江省温州市,离上海、杭州等高端管理和技术人才聚集的大型城市有一定距离,未来若公司无法持续成长和改善公司的发展环境,或者温州地区无法持续发展,公司将面临无法持续吸纳优秀人才来公司工作的风险,导致公司长期成长受阻。

  公司产品主要面向海外市场销售。公司产品等速万向节、传动轴总成、轮毂单元等产品属于一般出口产品。若未来公司产品主要进口国贸易政策发生重大变化,出台针对公司产品的限制性进口政策,包括加征关税、进口配额等,公司将面临业绩下滑的风险。

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